GRUPO EMPRESARIAL
FCC rebota en bolsa el 15% tras anunciar una ampliación de capital
La compañía destinará la inyección a recortar su deuda
Esther Alcocer Koplowitz, presidenta de FCC.-ARCHIVO / EFE
Las acciones de FCC rebotaban esta mañana más de un 15% a las 9.45 horas tras anunciar que lanzará una ampliación de capital por importe de 709,51 millones de euros para amortizar un tramo de su deuda y contribuir a la reestructuración de pasivo en la que también trabajan su filiales Cementos Portland y Realia.
En concreto, los títulos de la constructora comenzaron a cotizar a las 9.15 horas con un alza del 9,6%, que minutos más tarde pronunciaron suascenso hasta superar los 6,55 euros por acción.
Los dos primeros accionistas del grupo de construcción, Carlos Slim y Esther Koplowitz, se han comprometido a acudir a la operación en función de la participación que tienen en la compañía, del 25,6% y del 22,4%, respectivamente. En el caso de Koplowitz deberá acudir a financiación para suscribir su parte de la ampliación, de unos 159 millones de euros. Slim, de su lado, además de inyectar la parte que le corresponde (unos 182 millones), garantizará toda la operación, dado que se ha comprometido a cubrir la ampliación en caso de que no quedara totalmente suscrita.
FCC lanza la ampliación por un importe superior al inicialmente previsto y justo un año después de cerrar una 'macroampliación' de 1.000 millones con la que Slim entró en el grupo.
Con la 'macroampliación' del 2014, FCC amortizó el grueso de un tramo ('tramo B') de deuda de 1.350 millones de euros que devengaba un alto tipo de interés creciente (desde el 11% hasta el 16%) y que incorporaba el derecho de los bancos a convertir el pasivo en acciones en caso de que a su vencimiento en 2018, no pudiera pagarse.
Con la ampliación que lanza ahora, la constructora pretende liquidar los alrededor de 500 millones que quedaron por amortizar de ese 'tramo B' de deuda, un importe equivalente al 7,8% del pasivo total de 5.717 millones de euros, pero que genera un interés del 5%.
La liquidación de este préstamo se realizará con una quita del 15% en función del mecanismo de amortización de este tramo incluido en el contrato que financiación que FCC firmó con los bancos el pasado año.
Para pagarlo, en virtud de la ampliación aprobada en consejo de administración, FCC emitirá 118,25 millones de nuevas acciones a un precio de 6 euros, prima incluida. Se trata de un precio similar a la actual.