La tecnología revoluciona el seguro

Aunque más tarde que en la banca, el 'tsunami' tecnológico ha llegado al negocio del seguro. Y lo ha hecho para provocar un cambio radical. Es el fenómeno del 'insurtech', al igual que sucedió con el 'fintech', la combinación de una actividad financiera con la tecnología. "No es ni una moda ni algo que está de paso sino un cambio fundamental del papel de la tecnología en el mundo de la empresa", según Xavier Busquets, profesor del departamento de operaciones, innovación y 'data sciences' en Esade. 

Busquets destaca que uno de los rasgos definitorios consiste en el "desacople entre el activo físico y la información que se tiene de la persona", lo que genera nuevos modelos de negocio. Así, por ejemplo, se pueden lanzar coberturas sobre una misma persona con distintos activos físicos o adaptar las pólizas a los nuevos hábitos de consumo, a través de cribar y analizar los datos y la información. 

En este contexto se enmarca la reciente estrategia de Allianz de convertirse en un negocio digital, la respuesta de una de las compañías tradicionales a este fenómeno en el que tienen que convivir con 'start-ups' que se valen de la tecnología (redes sociales, economía colaborativa, internet de las cosas) para generar y comercializar productos innovadores. 

El 'big data', las analíticas, el uso de dispositivos y sensores para medir comportamientos facilitan valoraciones más ajustadas de losriesgos. Busquets destaca que uno de los rasgos de esta tendencia es que las compañías tecnológicas no se han conformado con ser proveedoras de las aseguradoras y corredurías sino que, valiéndose de la información de la que disponen, se han lanzado a vender directamente seguros. 

Según la Fundación Mapfre, que ha organizado algún seminario sobre la materia, el 'insurtech' permitirá "incrementar la cartera de servicios disponibles, optimizar procesos,evolucionar la forma de contratación, y modificar, en definitiva, los hábitos de consumo y la relación que mantienen los clientes y las aseguradoras”. 

TIEMPOS MUY LIMITADOS

Todo ello permite, por ejemplo, vender pólizas que cubren riesgos por tiempos muy limitados, afirma David Navarro, respresentante de la Asociación Española de Fintech e Insurtech, de reciente creación. "La economía colaborativa y otros cambios sociales han permitido nuevas coberturas basándose en la tecnología", agrega.También es más factible la venta cruzada. En España las compañías cuentan con apenas 1,5 pólizas por cliente, un nivel muy bajo, destaca Navarro.   

Y es que, como recuerda Antoni Lechuga, de la consultora KPMG, se producen aplicaciones y modelos que, mediante algoritmos y otras fórmulas que permiten el uso productivo de datos, se pueden ofrecer seguros más personalizados. Lo cierto, agrega, es que el sector no puede esperar seguir creciendo haciendo las cosas como las ha hecho siempre. Y Navarro, que a su vez es consejero delegado de Wiquot, añade que tras décadas de centrarse en el producto ha llegado la hora de centrarse en el cliente. 

El fenómeno ha llegado para quedarse y atrae mucho capital. En los seis primeros meses de este año, las primeras 20 transacciones 'insurtech ha sumado unos 1.000 millones de dólares, aunque el 90% concentrado en EEUU. El resto, además de Asia, se concentra especialmente en el Reino Unido. En muchos casos se trata de aseguradoras que han destinado recursos a fondos de capital riesgo para invertir en compañías 'insurtech', según los datos de KPMG.  

David Frías, socio de servicios financieros de EY, afirma que las aseguradoras se encuentran en España en un momento de análisis. "Se mueven, pero en un estado incipiente. Saben que tienen que actuar pero aún no saben de qué manera y estudian posibles cambios a nivel de personal, estructuras, etc", afirma. 

En este sentido, Daniel Moreno, responsable de 'insurtech' de Axa, asegura que el sector tiene "una buena oportunidad" gracias a una fenómeno que le conduce "hacia la transformación de determinados modelos negocio". La compañía, por ejemplo, ya desarrolla distintas soluciones como los seguros de corta duración, como la cobertura de vehículos por unas horas y objetos que antes no podían protegerse y que ahora, gracias a las tecnologías, sí se puede, como los equipos electrónicos. A su vez se introducen el internet de las cosas para reforzar la prevención a través de distintos dispositivos que aportan información para los seguros de automóviles o de hogar. A la vez, Axa ya se encarga de asegurar a usuarios de economía colaborativa como Social Car o BlaBlacar. 

Allianz, por su parte, también ha creado, por ejemplo, una unidad dedicada a canales alternativos, como la economía colaborativa y es ya socio comercial de Drivy y Amovens. Además, la compañías invierten en 'start-ups', como Axa a través de Opensurance, con lo que se busca "intregrar su conocimiento en la cadena de valor" de la aseguradora.